廈門分公司財富管理知識普及講座
摘要：這是一場針對中高檔社區開展的旨在通過這樣一種宣傳形式達成：向社區潛在的客戶宣導個人財富管理觀念、營銷公司P2P模式，借助講座渠道開發并建立客戶經理與客戶的關系。
講座定位：此活動為廈門小型意向客戶理賬普及講座。
講座環節：入場前的接待簽到，入場，抽獎，講師講座，場下交流
講座目的：通過舒適輕松的方式讓客戶對P2P財富管理，和對恒昌公司有一定的了解，認識財富管理的重要性和培養財富管理觀念，增進員工與客戶間的感情，為客戶下一步合作做鋪墊工作。
這是一場針對中高檔社區開展的旨在通過這樣一種宣傳形式達成：向社區潛在的客戶宣導個人財富管理觀念、營銷公司P2P模式，借助講座渠道開發并建立客戶經理與客戶的關系。
在公司領導和相關部門的支持配合下，我們組建了由P2P分析師、財富管理經理等組成的團隊;研發了針對”社區客戶以及潛在意向客戶---財富管理知識普及講座”課件、講座流程;并將公司簡介以及產品簡介與展架放置公司門口。
主持人開場將抽取一個獎項，調動現場氣氛，P2P分析師通過家庭不同階段財富管理規劃導入恒昌熱銷產品“月利通”，以及他的收益，講座上還回顧了近來銀行與房市的一些動態和相應的政策對經濟市場的影響，強調了財富管理的重要性，對比了包括了股票，基金，實業，房產，信托，債權等一些渠道的優劣勢，介紹了第三方P2P行業的發展及特點，最后著重的介紹了恒昌公司，公司的發展規模，企業文化動態，行業內所獲殊榮還有恒昌公司的其他項目介紹。
最后，主持人再次抽取數名中獎客戶，送上恒昌公司準備好的獎品。對現場簽單客戶還準備了對應金額的簽單禮和現場“抓金”活動。
講座收到較好成效：到會客戶群體95%對財富管理產生興趣，對P2P有了更深入的認識和了解，以及現場簽單。
-
- 恒昌匯財廈門分公司
- 業務覆蓋：福建省廈門市
- 公司地址：廈門市思明區廈禾路189號銀行中心
關鍵詞標簽：
廈門分公司財富管理講座
